⭐ Verifica dei progressivi fiscali in P05 e delle provenienze nei report

Come verificare i progressivi fiscali in P05 e le provenienze nei report:

1. Partenza dai P05
Dai P05 individuo gli elenchi dei dipendenti trasferiti:

  • Con Duplica Tecnica (ZTEC)

  • Senza Duplica Tecnica (NO_ZTEC)

👉 Riferimento: Come individuare i dipendenti trasferiti con e senza Duplica Tecnica

e: Individuazione dei Codici Fiscali in comune nei Report P05 

2. Per i trasferiti con Duplica Tecnica (ZTEC)
Verifico che i progressivi fiscali presenti nel vecchio Cid siano stati correttamente trasferiti nel nuovo Cid, utilizzando le BAV.

👉 Riferimento: Verifica del corretto passaggio dei progressivi tra Cid

3. Per i trasferiti senza Duplica Tecnica (NO_ZTEC)
Eseguo un confronto tra i codici fiscali dell’elenco NO_ZTEC e:

  • i CUB attivati nel 2024,

  • l’elenco dei nominati dirigenti 2024,

  • l’elenco dei copro passati impiegati nel 2024.

Questo passaggio è necessario perché, di norma, per i NO_ZTEC non si interviene. Tuttavia, se un dipendente è stato trasferito nel 2024 e riattivato nel 2025, è necessario caricare le BAV.

Infine, verifico le provenienze caricate tramite il report BAV CARICATE per accertarmi della corretta gestione delle provenienze.

👉 Riferimento: Report URPT - BAV Caricate




Sintesi 

Punto 1 – Individuare i dipendenti a cui caricare le PROVENIENZE

  1. Genera il file P05 per le seguenti categorie: Impiegati, Dirigenti, Copro e Borsisti.

  2. Unisci i file in un unico file.

  3. Esegui la macro “EstraiCodiciComuniConAssCess”.

  4. Inserisci una nuova colonna (solitamente in K) subito dopo CODICE_FISCALE e utilizza una formula che permetta di individuare i codici fiscali presenti almeno tre volte nell’elenco.

    Questa verifica serve per capire quale codice fiscale, tra quelli ripetuti, deve essere preso come riferimento per copiare i dati da riportare nelle provenienze.

    Formula da inserire:

    =SE(CONTA.SE(J:J;J2)>=3;"PRESENTE 3 o più VOLTE";"")

  5. Inserisci una nuova colonna (solitamente in M) subito dopo ASS_CESS e utilizza una formula per identificare il motivo di ASSunzione o CESSazione:

    =SE(VAL.ERRORE(RICERCA("Ztec"; L2)); "NO_ZTEC"; "ZTEC")

  6. Crea due elenchi distinti:

    • ZTEC

    • NO_ZTEC

Punto 2 – Confronto tra report URPT BAV TRASFERITI ed elenco ZTEC

  1. Apri un nuovo file Excel e copiaci l'elenco ZTEC, poi seleziona i soli dipendenti con status U.

  2. Nel campo Codice Fiscale, aggiungi al codice fiscale la dicitura “Totale” tramite formula CONCATENA.

  3. Nel file così ottenuto, presta attenzione ai codici fiscali presenti due volte perché relativi a Cid entrambi cessati (status U). Dei due Cid eliminane uno facendoti guidare dalla colonna CID_ORIGINE, cancella cioè il rigo che ha piena la colonna CID_ORIGINE .

  4. Inoltre, fai attenzione a chi è presente 3 o più volte. Nel file cancella il rigo che ha la data di cessazione più vecchia nella colonna DT_CESS .

  5. Genera il report BAV TRASFERITI e copialo nel file Excel dove precedentemente hai copiato l'elenco ZTEC.

  6. Esegui la macro BAV_BAV_ ok allo scopo di totalizzare le provenienze caricate; spesso ci sono più righi per ciascun dipendente trasferito. 

  7. Infine esegui la macro Confronta_ZTEC_URPT_new3 proprio per verificare se la provenienza caricata è uguale al valore progressivo contenuto nel vecchio CID.

  8. Il risultato di questo confronto automatizzato evidenzia le provenienze da aggiornare

🔎 Nota Bene 1️⃣: se la macro non si esegue correttamente, copiare il file sul Desktop, riaprirlo ed eseguire nuovamente la macro BAV_BAV_ok.

🔎 Nota Bene 2️⃣: prima di eseguire la macro Confronta_ZTEC_URTP_new3 ricorda di modificare a mano i seguenti campi presenti nel primo rigo delle intestazioni nel foglio URTP_BAV:
da Q_Z001IBAV a Lordo fringe ben.
da Q_O0340BAV a im.fisc.det.teor.,
da Q_O0341BAV a im.fisc.detas.Avv.,
da Q_O0342BAV a Trib.detass.
da Q_OINDBAV a Indennità 1704

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Punto 3 – Gestione dei trasferiti senza Duplica Tecnica (NO_ZTEC)

  1. Confronta i codici fiscali dell’elenco NO_ZTEC con:
    a. i CUB attivati nel 2024
    b. l’elenco nominati dirigenti 2024
    c. l’elenco dei copro passati impiegati nel 2024

    ➝ Questo passaggio è necessario perché, di norma, per i NO_ZTEC non si interviene. Tuttavia, se un dipendente è stato trasferito nel 2024 e riattivato nel 2025, occorre caricare le BAV.

  2. Verifica le provenienze caricate tramite il report BAV CARICATE per accertarti della corretta gestione.


In pratica, devi prima capire quali dipendenti richiedono il caricamento delle provenienze e poi verificare che i dati caricati siano corretti.

👉 Prima fase

Parti generando i file P05 per tutte le categorie (impiegati, dirigenti, copro e borsisti) e li unisci in un unico Excel.
Poi lanci una macro che ti aiuta a individuare i dipendenti che hanno movimenti di assunzione o cessazione.

A questo punto fai due controlli:

  • individui i codici fiscali che compaiono 2 o più volte, perché sono quelli su cui devi lavorare
  • capisci se il dipendente è trasferito con duplica tecnica ZTEC oppure no

Alla fine separi tutto in due gruppi: ZTEC e NO ZTEC.

👉 Seconda fase

Prendi solo l’elenco ZTEC e lavori su quello.

Crei un nuovo file Excel, tieni solo i dipendenti attivi (cancelli gli usciti che hanno lo status U) e prepari i dati aggiungendo “Totale” al codice fiscale.

Poi:

  • importi il report dei BAV trasferiti
  • esegui una macro che somma tutte le provenienze (perché uno stesso dipendente può avere più righe)
  • esegui un’altra macro che confronta i dati caricati con quelli del vecchio CID

👉 In sostanza

Stai facendo tre cose:

  1. Individui i casi da gestire (duplicati ZTEC)
  2. Organizzi i dati per lavorarci in modo pulito
  3. Controlli che i valori caricati siano corretti confrontandoli con quelli del vecchio CID



✅ CHECKLIST OPERATIVA – PROVENIENZE

🔹 PUNTO 1 – Individuazione dipendenti

☐ Genera il file P05 per:

  • ☐ Impiegati
  • ☐ Dirigenti
  • ☐ Copro
  • ☐ Borsisti

☐ Unifica tutti i file in un unico Excel

☐ Esegui la macro EstraiCodiciComuniConAssCess

☐ Inserisci una colonna dopo CODICE_FISCALE (di solito in colonna K)

☐ Inserisci la formula per individuare i duplicati:
=SE(CONTA.SE(J:J;J2)>=3;"PRESENTE 3 o più VOLTE";"")

☐ Verifica i codici fiscali presenti almeno 3 volte

☐ Inserisci una colonna dopo ASS_CESS (di solito in colonna M)

☐ Inserisci la formula per identificare ZTEC:
=SE(VAL.ERRORE(RICERCA("Ztec";L2));"NO_ZTEC";"ZTEC")

☐ Suddividi i dati in due elenchi:

  • ☐ ZTEC
  • ☐ NO_ZTEC

🔹 PUNTO 2 – Confronto dati

☐ Crea un nuovo file Excel

☐ Incolla l’elenco ZTEC

☐ Filtra e mantieni solo i dipendenti con status U

☐ Aggiungi la dicitura “Totale” nel Codice Fiscale (usa CONCATENA)

☐ Genera il report BAV TRASFERITI

☐ Copia il report nel file Excel

☐ Esegui la macro BAV_BAV_ok per aggregare le provenienze

☐ Esegui la macro Confronta_ZTEC_URPT_new3

☐ Verifica la coerenza tra:

  • ☐ Provenienza caricata
  • ☐ Progressivo del vecchio CID

⚠️ Prima di eseguire la macro Confronta_ZTEC_URTP_new3 ricorda di modificare le intestazioni nel foglio URTP_BAV:

  • ☐ Q_Z001IBAV → Lordo fringe ben.
  • ☐ Q_O0340BAV → im.fisc.det.teor.
  • ☐ Q_O0341BAV → im.fisc.detas.Avv.
  • ☐ Q_O0342BAV → Trib.detass.
  • ☐ Q_OINDBAV → Indennità 1704



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